Dette Privée

NOTRE HISTOIRE

Depuis la création de IVO Capital Partners, la stratégie de dette privée a consisté à originer des transactions dans des marchés sous-financés par les prêteurs bancaires, ou sur des segments de marché où l’équipe d’investissement était en mesure de structurer des produits de crédit offrant un profil de rendement ajusté du risque attractif pour permettre à nos clients d’être exposés à des classes d’actifs niches ou alternatives.

Nos associés et l’équipe d’investissement apportent une solide expérience d’origination et de structuration de transactions où les intérêts de l’emprunteur, du prêteur et des investisseurs sont alignés.

Cette stratégie bénéficie d’une capacité d’analyse et d’origination particulière sur les marchés émergents, où les synergies avec l’équipe de gestion obligataire nous offrent un avantage compétitif. 

Octroi de Prêt

IVO Capital Partners a développé un programme d’octroi de prêt spécialisé sur les prêts seniors aux jeunes sociétés ayant pour caractéristique d’être en phase de forte croissance, proposant une offre de produits ou de services innovants, et bénéficiant de la présence au capital d’un investisseur institutionnel. 

Notre premier fonds fermé institutionnel sur ce segment bénéficie du soutien en tant qu’investisseur et sponsor de la Banque Inter-Américaine de Développement (IDB) basée à Washington D.C., et vise à financer des sociétés en forte croissance en Amérique Latine et aux Caraïbes, avec une approche d’investissement impact.

Financement de Contentieux

IVO Capital Partners fut l’un des premiers acteurs régulés à intervenir sur le marché du financement de contentieux et d’arbitrages commerciaux. Nous nous sommes associés à des avocats expérimentés dans nos marchés cibles pour combiner une capacité d’analyse légale et d’origination approfondie avec nos compétences d’analyse crédit et de structuration financière. À travers trois programmes d’investissement représentant un montant supérieur à $100 millions, nos investisseurs ont pu accéder à plus de 30 transactions à travers une structure d’investissement innovante, leur permettant de bénéficier de rendements décorrélés et asymétriques, tout en contrôlant le risque de perte en capital.

Crédit Opportuniste

IVO Capital Partners a la capacité d’identifier, de structurer et d’exécuter des transactions de crédit ad hoc en vue d’exploiter des déséquilibres de prix ou d’ineficiences temporaires sur les marchés où l’équipe d’investissement a une présence physique. Ces transactions ont inclus par le passé des financements de plateforme, des financements mezzanine ou des opérations de titrisation. 

Dette Privée

Nos programmes d’investissement

Financement de contentieux

Financement de contentieux

Début du programme
M$
Encours au 31 décembre 2019
transactions réalisées

Octroi de Prêt

Financements intervenant principalement entre des tours de table equity Serie A et Serie B

Début du programme
M$
Encours au 31 décembre 2019
transactions réalisées

En utilisant une structuration innovante, IVO a financé pour 65 millions de dollars de coûts de procédures répartis sur une vingtaine de cas. 

Les principaux intérêts de cette classe d’actifs : 

  • Les investissements sous-jacents ne sont pas corrélés aux classes d’actifs traditionnelles
  • Les besoins de financement de frais de procédures sont structurellement en croissance.
  • Les frais de procédures sont difficilement finançables par des voies traditionnelles. En conséquence, les conditions de financements sont attractives pour les fonds spécialisés.

Octroi de Prêt Croissance
IVO Capital Partners a développé un programme d’octroi de prêt spécialisé sur les prêts seniors aux jeunes sociétés ayant pour caractéristique d’être en phase de forte croissance, proposant une offre de produits ou de services innovants, et bénéficiant de la présence au capital d’un investisseur institutionnel. 

Notre premier fonds fermé institutionnel sur ce segment bénéficie du soutien en tant qu’investisseur et sponsor de la Banque Inter-Américaine de Développement (IDB) basée à Washington D.C., et vise à financer des sociétés en forte croissance en Amérique Latine et aux Caraïbes, avec une approche d’investissement impact.

Crédit Opportuniste
IVO Capital Partners a la capacité d’identifier, de structurer et d’exécuter des transactions de crédit ad hoc en vue d’exploiter des déséquilibres de prix ou d’innéficiences temporaires sur les marchés où l’équipe d’investissement a une présence physique. Ces transactions ont inclus par le passé des financements de plateforme, des financements mezzanine ou des opérations de titrisation.

En utilisant une structuration innovante, IVO a financé pour 65 millions de dollars de coûts de procédures répartis sur une vingtaine de cas.

Les principaux intérêts de cette classe d’actifs résident dans le fait que :

  • Les investissements sous-jacents (les contentieux commerciaux) ne sont pas corrélés aux classes d’actifs traditionnelles (cotées et non cotées)  
  • La valorisation des investissements sous-jacents n’est pas impactée par les facteurs traditionnels que sont la croissance économique mondiale ou les mouvements de taux d’intérêts.
  • Les besoin de financement de frais de procédures sont structurellement en croissance
  • Les frais de procédures sont difficilement finançables par des voies traditionnelles.
  • En conséquence, les conditions de financements sont attractives pour les fonds spécialisés
  • Enfin, il n’y a pas de relation directe entre le montant investi (frais de procédures) et le résultat final, ce qui crée beaucoup de potentiel pour des rendements asymétriques.

En utilisant une structuration innovante, IVO a financé pour 65 millions de dollars de coûts de procédures répartis sur une vingtaine de cas. 

Les principaux intérêts de cette classe d’actifs résident dans le fait que : 

  • Les investissements sous-jacents (les contentieux commerciaux) ne sont pas corrélés aux classes d’actifs traditionnelles (cotées et non cotées). 
  • La valorisation des investissements sous-jacents n’est pas impactée par les facteurs traditionnels que sont la croissance économique mondiale ou les mouvements de taux d’intérêts.
  • Les besoins de financement de frais de procédures sont structurellement en croissance.
  • Les frais de procédures sont difficilement finançables par des voies traditionnelles.
  • En conséquence, les conditions de financements sont attractives pour les fonds spécialisés.
  • Enfin, il n’y a pas de relation directe entre le montant investi (frais de procédures) et le résultat final, ce qui crée beaucoup de potentiel pour des rendements asymétriques.